Todo contato com cliente fica registrado no CRM do ISOTEC. Este manual mostra a rotina do dia e onde clicar em cada passo.

Acesse toplub.isotecweb.com.br/toplub-app com o seu usuário. As telas do CRM ficam no menu à esquerda.

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   Recentes: atalho para as últimas telas abertas.
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   CARTEIRA: abra o grupo para chegar em Carteira do vendedor.
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   CRM: abra o grupo para chegar em Agenda (Hoje), Funil e Reativação/Churn. O número azul ao lado da Agenda é o total de tarefas em aberto.

A Agenda reúne as suas tarefas e retornos. Tarefas vencidas aparecem em vermelho.

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   Contadores: Pendentes hoje, Atrasadas e Concluídas no mês.
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   Visão: Mês, Semana, Dia ou Lista. A Lista é a mais prática para o dia a dia.
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   Anotação rápida: registra o que o cliente falou sem sair da Agenda.
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   Tarefas: cada linha mostra o cliente, o vencimento e a situação.
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   ✓ verde (Concluir): clique depois de fazer a tarefa.
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   Oportunidades paradas: oportunidades do Funil, com estágio e data da última atualização.
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   Clientes sumidos: clique em Procurar clientes sumidos para ver quem parou de comprar.

Anotação rápida

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   Cliente (obrigatório): busque pelo nome.
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   Assunto: marca nova, concorrente, reclamação.
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   O que o cliente falou (obrigatório): escreva com as palavras dele.
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   Registrar anotação: salva no histórico do cliente.

Faça isso logo depois de falar com o cliente. O registro parte da Carteira.

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   Registrar contato (já feito): o contato que acabou de acontecer.
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   Agendar (próximo contato): a próxima ligação ou visita. Veja o passo 3.

1. Abra Carteira do vendedor e busque o cliente em Cliente, CNPJ ou cidade.
2. Na coluna Opções, clique no + da linha do cliente.
3. Escolha Registrar contato (já feito) e preencha o formulário abaixo.

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   Tipo (obrigatório): Ligação, E-mail, Visita, WhatsApp ou Anotação.
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   Assunto: opcional.
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   Descrição (obrigatória): o que foi tratado.
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   Salvar: a data aparece na coluna Últ. contato da Carteira.

No mesmo + da Carteira, escolha Agendar (próximo contato). A tarefa entra na sua Agenda já ligada ao cliente.

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   Cliente: vem preenchido pela linha da Carteira.
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   Título (obrigatório): por exemplo, "Ligar para negociar".
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   Vencimento: o dia do próximo contato.
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   Representante: vem preenchido com o seu código.
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   Descrição: o que tratar no retorno.
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   Salvar.

A lista dos seus clientes com última compra, último contato, tipo e motivo de não compra.

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   Em risco: clientes sem compra há mais de 60 dias.
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   Busca: por cliente, CNPJ ou cidade.
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   Todos os tipos: filtra por tipo de cliente.
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   Todos os motivos: filtra pelo motivo de não compra.
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   Opções: o + registra e agenda; o ícone ao lado abre o Assistente de vendas.
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   Últ. contato: "sem contato" significa que nenhum contato foi registrado.
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   Tipo: a situação do cliente. Veja Tipos de cliente.
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   Motivo de não compra: escolha o motivo informado pelo cliente.

Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista.

Motivos de não compra

Abra pelo ícone ao lado do + na Carteira. Mostra o resumo do cliente em uma tela.

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   Cliente: nome, código e situação (por exemplo, Liberado).
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   WhatsApp, Ligar e E-mail: contato direto pela ficha.
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   Alertas: produtos que o cliente parou de comprar e pedidos aguardando faturamento.
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   Indicadores: faturado em 12 meses, em aberto, ticket médio, litros, frequência, mix e financeiro.
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   Abas: Resumo, Pedidos, Produtos e recompra, Notas, Financeiro e Cadastro.

Use o Funil quando houver uma venda em negociação.

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   Nova oportunidade: abre o cadastro.
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   Quadro, Lista ou Tabela: três formas de ver as mesmas oportunidades.
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   Estágios: Prospecção, Qualificação, Proposta e Negociação.
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   Alça ⠿: arraste o cartão por ela para mudar de estágio.
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   Ver ganhos/perdidos: oportunidades encerradas.

Cadastrar a oportunidade

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   Cliente: opcional. Em branco para prospecção sem cadastro.
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   Título (obrigatório).
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   Estágio (obrigatório).
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   Valor estimado em R$.
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   Previsão de fechamento.
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   Próximo contato: data e hora viram tarefa na Agenda automaticamente.
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   Salvar.

Ganhar ou perder

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   ⋯: abre o menu do cartão.
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   Ganhar: a venda foi fechada.
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   Perder: a venda não aconteceu.

A coluna Tipo da Carteira classifica o cliente pela última compra.

CRM ISOTEC · Lubriara · manual elaborado pela ibusiness.